Lexist, alanında bir ilk olan ICA İçtaş Altyapı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş.’ye Sarıyer-Kilyos Kamu Özel Ortaklığı Tünel Projesi’nin inşası için 405 milyon Amerikan doları tutarında, %7,536 kupon oranında Teminatlı Amortisman Senedi ihracını içeren finansman konusunda danışmanlık sağladığını duyurmaktan gurur duyar.
Proje, Kamu Özel Ortaklığı çerçevesinde Hazine tarafından üstlenilen Borç Üstlenim Sözleşmesi kapsamında, bir proje şirketi tarafından Türkiye’de ihraç edilen ilk bono olma özelliğini taşıyor. Bonolar Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası, LuxSE’de işlem görecektir.
Kilyos Projesi’nin tarafları arasında İhraççı ve Proje Şirketi olan ICA İçtaş Altyapı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş.; İlk Alıcı/Tek Düzenleyici olarak JPMorgan Securities plc. ve Yediemin olarak BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited yer almıştır.
Lexist ekibi, Proje Finansmanı Uygulama Başkanı, Ortak Dr. Murat Erbilen ile Proje Finansmanı Danışman Avukat Duygu Öztürk Dinçer tarafından yönetilmiş ve Ceyda Serra Yaşar projeye destek olmuştur.
